默沙東將收購Acceleron制藥公司
此次收購將補充和加強默沙東的心血管領域管線
Sotatercept是一種治療肺動脈高壓的潛在創(chuàng)新療法，目前處于3期臨床試驗中REBLOZYL? （luspatercept-aamt）是
首個由FDA獲批用于治療
特定罕見血液病的紅細胞成熟劑
美國新澤西州肯尼沃斯和馬薩諸塞州劍橋市，2021年9月30日——默沙東（NYSE：MRK，默沙東是總部位于美國新澤西州肯尼沃斯市的默克公司的公司商號）和 Acceleron制藥（Acceleron Pharma Inc.，一家在納斯達克上市的生物制藥公司，以下簡稱“Acceleron制藥”）今天宣布，兩家公司已達成最終協議，默沙東將通過其子公司按每股180美元的價格，以現金支付方式收購Acceleron制藥，總價值約合115億美元。Acceleron制藥專注于轉化生長因子(TGF)-β超家族蛋白的開發(fā)，轉化生長因子(TGF)-β超家族蛋白在調節(jié)細胞生長、分化和修復中發(fā)揮核心作用。Acceleron制藥的主要候選藥物 Sotatercept具有創(chuàng)新的作用機制，具有改善肺動脈高壓（PAH）患者短期和/或長期臨床結果的潛力。肺動脈高壓是一種進行性的、危及生命的血管疾病。目前，Sotatercept正在進行3期臨床試驗，作為PAH標準療法的補充，目前尚未獲批。默沙東總裁戴福財（Robert M. Davis）：戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展是默沙東的重中之重，因為我們希望借助科研突破來推動可持續(xù)增長，并進一步加強和平衡我們的管線。Acceleron制藥的創(chuàng)新研究獲得了一款振奮人心的后期候選藥物，該藥物將補充和加強我們不斷壯大的心血管產品系列和管線，并有潛力發(fā)揚默沙東在心血管病領域的光榮傳統。除了Sotatercept，Acceleron制藥的產品系列還包括REBLOZYL?（luspatercept-aamt），這是首款也是唯一在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲準用于治療因特定罕見血液病的紅細胞成熟劑。REBLOZYL正在與百時美施貴寶（以下簡稱“BMS”）進行全球合作，推進開發(fā)和商業(yè)化。Acceleron制藥總裁Habib Dable：與默沙東達成的這份協議代表Acceleron制藥研究人員幾十年來的工作成果，他們成功運用我們公司在TGF-β超家族生物學方面深厚的科學知識，堅定不移地致力于為患者提供藥物，改善患者的生活。我們相信默沙東有實力運用其行業(yè)領先的臨床和商業(yè)能力來發(fā)揮Sotatercept的潛力，我們一起合作為治療心肺疾病帶來積極的影響，造?；颊?。根據收購協議條款，默沙東將通過一家子公司發(fā)起要約收購Acceleron制藥全部發(fā)行在外的股份。本次要約收購的交割須滿足特定條件，包括收購的股份至少代表Acceleron制藥發(fā)行在外的股份總數的大多數，獲得監(jiān)管機構批準，以及其他慣例交割條件。在成功完成要約收購后，默沙東實施收購的子公司將并入Acceleron制藥，Acceleron制藥的任何剩余普通股將被注銷，并轉換為獲得與要約收購中支付每股180美元相同的權利。這項交易預計將于2021年第4季度完成。Sotatercept是一款旨在重新平衡轉化生長因子-β（TGF-β）超家族信號傳導的在研逆重塑劑。在肺動脈高壓（Pulmonary Arterial Hypertension，以下簡稱PAH）的臨床前模型中，Sotatercept逆轉肺動脈壁和右心室重塑，肺動脈壁和右心室重塑是該病的特征。一項評估Sotatercept的2期臨床試驗（PULSAR）在PAH患者中開展Sotatercept與已獲批的PAH特異性藥物的聯合療法，試驗達到降低肺血管阻力的主要終點。研究結果已發(fā)表于《新英格蘭醫(yī)學雜志》。目前，Sotatercept正處于多項治療特定PAH患者的3期臨床試驗研究中，以及一項治療毛細血管后和毛細血管前肺動脈高血壓綜合射血分數正常性心力衰竭患者的2期臨床試驗。美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）已授予Sotatercept “罕見病藥物”和“突破性療法”的認定，歐盟委員會和歐洲藥品管理局（EMA）已分別授予Sotatercept作為治療肺動脈高壓（PAH）的罕見病藥物和優(yōu)先藥物（PRIME）的認定。
Acceleron制藥的REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲準用于治療因特定罕見血液病的紅細胞成熟劑。REBLOZYL是Acceleron制藥與百時美施貴寶公司（Bristol Myers Squibb）在全球合作的一個項目，目前正處于開發(fā)中。正在進行的3期臨床試驗正在評估Luspatercept對骨髓增生異常綜合征、β-地中海貧血和骨髓纖維化患者人群貧血癥的治療潛力。瑞信證券（美國）有限公司和高盛集團擔任默沙東本次交易的財務顧問，美國科文頓·柏靈律師事務所（Covington&Burling LLP）和吉普森·鄧恩·克魯徹律師事務所（Gibson, Dunn&Crutcher）擔任默沙東法律顧問。美國森特爾維尤合伙公司（Centerview Partners LLC）和摩根大通證券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）擔任Acceleron制藥的財務顧問，瑞格律師事務所（Ropes&Gray LLP）擔任法律顧問。近130年來，默沙東始終追隨我們拯救生命改善生活的使命，致力于增輝生命，為攻克全球最為棘手的疾病帶來藥品和疫苗。默沙東是總部位于美國新澤西州肯尼沃斯市的默克公司商號。通過影響深遠的政策、項目和合作關系，我們履行著對患者和大眾的健康提高醫(yī)療服務可及性的承諾。如今，默沙東繼續(xù)走在研發(fā)的前沿，針對威脅全球人類及動物健康的疾病——包括癌癥、傳染病如艾滋病病毒和埃博拉病毒以及新興動物疾病——推動其預防及治療，致力于成為全球領先的研發(fā)密集型生物制藥公司。更多信息，歡迎訪問默沙東公司總部官網www.msd.com，或關注默沙東在Twitter, Facebook, Instagram,YouTube和LinkedIn上的社交媒體賬號。中國是默沙東全球增長戰(zhàn)略中至關重要的一部分。默沙東中國總部設在上海，同時在北京設有研發(fā)中心、在杭州設有工廠，實現了研發(fā)、制造和商業(yè)運營三擎合一。我們全心全意，向中國大眾提供高質量的創(chuàng)新藥品、疫苗和服務，造福中國社會。更多信息，敬請訪問默沙東中國官網www.msdchina.com.cn，或關注默沙東中國在微信、領英上的官方社交媒體賬號。Acceleron制藥是一家致力于重癥、罕見疾病藥物發(fā)現、開發(fā)和商業(yè)化的公司。Acceleron制藥在研究TGF-β超家族生物學和蛋白質工程領域中具有領先地位，研發(fā)了創(chuàng)新化合物，可以調節(jié)人體調節(jié)細胞生長和修復的能力。Acceleron制藥的研究、開發(fā)和商業(yè)化側重于肺病和血液病領域。在肺病領域，Acceleron制藥正在開發(fā)治療肺動脈高壓（PH）的Sotatercept。在Sotatercept 2期臨床試驗PULSAR獲得積極的研究結果后，Acceleron制藥正在開展3期臨床試驗開發(fā)計劃，以實現其長期愿景，即Sotatercept成為肺動脈高壓的關鍵支柱療法，作為當前標準療法的補充。同時，Acceleron制藥也在將Sotatercept的開發(fā)擴展到第二組肺動脈高壓患者，預計今年將啟動2期臨床試驗CADENCE。Acceleron 制藥已經擴大了其罕見肺部疾病研發(fā)管線，并且正在研究ACE-1334在系統性硬化癥相關間質性肺病（SSc-ILD）的1b/2期臨床試驗中的潛力。
在血液病領域，REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一一款在美國、歐洲、加拿大和澳大利亞獲得批準用于治療特定血液病的紅細胞成熟劑。REBLOZYL是與百時美施貴寶在全球進行合作的一個項目。兩家公司在美國共同推廣REBLOZYL，同時也在開發(fā)Luspatercept，用于治療骨髓增生異常綜合征、β-地中海貧血和骨髓纖維化患者人群的貧血癥。
本新聞稿中描述的要約收購尚未啟動。本新聞稿僅供參考，既不構成對Acceleron制藥（Acceleron Pharma Inc.）的任何普通股或任何其他證券的收購要約，也不構成上述資產的出售要約邀請，也不代替本文所述的要約收購材料。在啟動本計劃要約收購時，默沙東（Merck Sharp & Dohme Corp.）及其全資子公司（Astros Merger Sub, Inc）將向美國證券交易委員會（SEC）提交附表（TO）“要約收購聲明”，其中包括收購要約報告書、送文函和其他相關文件；Acceleron制藥將向美國證券交易委員會提交附表14D-9“征求/推薦聲明”。敦促投資人和股東仔細閱讀要約收購材料（包括收購要約報告書、送文函和其它相關文件）和有關本要約收購的附表14D-9“征求/推薦聲明”。由于這些材料可能會隨時修訂，這些材料更新時將會提供投資人和股東在作出收購相關決策前應參考的重要信息。
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